打造焦煤板块龙头上市公司 山西焦煤并购重组顺利过会

    2022年12月19日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2022年第24次并购重组委工作会议，对山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，本次交易获得“无条件通过”。

作为省属焦煤龙头山西焦煤集团旗下上市公司，山西焦煤前身为西山煤电，于1999年通过整合西山煤电集团核心煤炭资产组建成立，并于2000年成功实现A股上市。随着2020年与山煤集团合并组建“新焦煤”，焦煤集团决定将西山煤电更名为山西焦煤，并运用上市平台推动煤炭资源整合和专业化重组，打造焦煤板块龙头上市公司。

2021年8月，山西焦煤筹划以发行股份及支付现金方式购买控股股东山西焦煤集团持有华晋焦煤51%股权，同时募集配套资金。作为山西焦煤集团旗下核心子公司，华晋焦煤由原国家计委、能源部和山西省政府联合组建，由焦煤集团控股51%，央企中煤能源持股49%，主要开发建设山西河东煤田的离柳矿区和乡宁矿区，拥有吉宁煤业、明珠煤业等十余家控参股公司。

为推进此次重组，华晋焦煤已于2022年1月再次分立为华晋焦煤有限责任公司（存续公司）和山西华晋能源科技有限公司（新设公司），并将原华晋焦煤所持山西焦煤集团房地产开发有限公司10%股权以及山西焦煤集团汾河物业管理有限公司 3.33%股权分立至新设山西华晋能源科技有限公司。

2022年12月10日，山西焦煤发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书(草案)(修订稿)。本次交易方案包括上市公司发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。山西焦煤拟通过发行股份及支付现金方式购买焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权。华晋焦煤51%股权交易价格为65.99亿元，明珠煤业49%股权交易价格为4.43亿元。其中现金支付比例为交易价格的15%，股份支付的比例为交易价格的85%。交易价格总计70.42亿元，并拟募集配套资金总额不超44亿元。

本次交易系焦煤集团解决同业竞争的重要措施，通过本次重组将华晋焦煤注入上市公司，推动煤炭资源整合，打造焦煤板块龙头上市公司。同时将继续加快焦煤先进产能兼并重组，提升上市公司在焦煤相关产业的核心竞争力和市场话语权，引领焦煤行业更快更好地发展。

本次重大资产重组项目资产评估由国融兴华公司承办，同时国融兴华与中信证券股份有限公司、北京观韬中茂律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）等机构通力合作，为项目顺利推进提供了专业保障，获得了上市公司、标的公司等相关各方的一致好评。